ESTUDIO DE MERCADO SOBRE GOMAS O HIDROCOLOIDES

RESINAS Y LATEX

Las gomas son definidas como un material polímero que puede ser disuelto en agua para dar consistencia y gelatinizar. También son conocidas como coloides hidrofílicos o hidrocoloides.

Tabla 1. Clasificación de las gomas naturales.

De las gomas naturales mencionadas, la de alerce, la de semilla de Psyllium y la de semilla de Membrillo no serán detalladas en este documento ya que no son utilizadas frecuentemente en la industria alimenticia. Por otro lado, en este estudio el grupo de almidones se centró en la tapioca, el sagú y el arrurruz. Las resinas son elementos esenciales en la producción de pinturas. También son utilizadas en ungüentos, bálsamos, cosméticos y pegantes. Las resinas de gomas son utilizadas en las industrias de químicos, pinturas, tintas, papel y en las curtiembres. Las siguientes gomas, resinas y látex son las más importantes producidas en Sur América y por esta razón se incluyeron en este estudio:

Tabla 2. Principales gomas, resinas y látex producidas en Sur América.

CLASIFICACIÓN ADUANERA Y ESTADÍSTICA DE LOS PRODUCTOS

Desde 1988 un sistema unificado de codificación, el Sistema Armonizado (HS) por sus siglas en inglés, ha sido utilizado para armonizar los sistemas de clasificación de comercio utilizados en todo el mundo. Los productos analizados en este estudio se clasifican de la siguiente manera en este sistema:

Tabla 3. Adaptación del sistema unificado de codificación usado en este estudio.

Principales Mercados

De acuerdo con un informe del Chemical Marketing Reporter (Food Additives '94), las gomas y las emulsiones constituyen aproximadamente el 10 % del negocio de aditivos alimenticios con un valor de US$ 10 billones en 1993. Los Estados Unidos es el mercado más grande (aproximadamente US$ 500 millones en ventas anua-les).
En comparación, las importaciones agregadas de la Unión Europea de gomas y resinas en 1993 alcanzaron aproximadamente US$ 430 millones; el año siguiente incrementaron a más de US$ 530 millones.

Tabla 4. Mercado global para hidrocarburos alimenticios (porciones del mercado), 1993.

Fuente: IMR International.

Se estima que el crecimiento es de alrededor del 4% anual, con algunos productos tales como xanthan y pectina experimentando las mayores ganancias, del 6% al 8%. También se espera que carrageenan muestre un crecimiento sólido dado el aumento en su utilización en las industrias procesadoras de carne y pollo. Se predice que el patrón de comidas saludables, productos bajos en calorías y en grasas, terminarán en los años venideros y que la industria alimenticia tomará una nueva dirección hacia las llamadas comidas fortificantes. Los requerimientos de certifica-ción favorecerán fuertemente este patrón. Las gomas naturales (guar, algarrobas y pectina) se beneficiarán dado que las compañías de comida están buscando hacer propaganda al uso de productos naturales cada vez más. En el otro extremo, los proveedores de celulosas y almidones modificados discuten que sus productos derivados de naturales no son menos naturales, mientras que otras compañías son cautelosas de la tendencia nutricional de las fibras en su conjunto.

Tabla 5. Gomas naturales y resinas importadas por la UE (en toneladas y miles de ECU), 1992-1994.

Fuente: Eurostat.

Las importaciones europeas están caracterizadas por un decrecimiento en 1993, seguido por un crecimiento relativamente fuerte en 1994 (aún teniendo en cuenta la recientemente reportada importación de rosina). En términos de volumen, los pro-ductos del grupo de chicle arábigo, gomas naturales (sin importaciones reportadas en 1994) y goma resina se consideran contribuciones importantes a este patrón fluctuante.

Tabla 6. Importaciones de gomas y resinas naturales por paises de la UE (en toneladas y miles de ECU), 1992-1994.

Fuente: Eurostat.

Productores de Gomas, resinas y látex
Entre los mayores productores mundiales de gomas y resinas están Indonesia, India y China. Sudán e Indonesia son los dos mayores exportadores mundiales de gomas y resinas naturales. Una parte importante de las gomas y resinas naturales exportadas por los países de la Unión Europea se re-exportan, principalmente hacia otros países de la Unión Europea.

El total de las exportaciones muestra un crecimiento continuo en volumen y valor.
En términos de volumen, sólo se ve crecimiento continuo en el almidón de mandioca, goma de guar, mucílagos y engrosadores derivados de productos vegetales.
Las exportaciones de goma de rosina disminuyeron considerablemente en 1994.
Las gomas naturales dejaron de ser reportadas en 1994, mientras que la rosina empezó a ser reportada. Los precios de la goma arábiga y la pectina líquida presenta fuertes incrementos en precio.

Estructura del Comercio

Hay diversos canales de comercialización con respecto a las importaciones de gomas y resinas naturales a la UE. La industria importa directamente de los productores o comerciantes o compra las gomas y resinas a los importadores. Éstos también pueden comprar las gomas o resinas a países diferentes de los productores.

El canal óptimo de comercio depende de la situación: la industria alimenticia prefiere adquirir las gomas naturales de importadores conocidos, por dos razones.
En primer lugar, las gomas naturales son sólo una pequeña parte del costo del producto final, lo que hace muy costoso importar la goma directamente del país de origen. En segundo lugar, los importadores tienen conocimiento técnico de las gomas, de manera que están en capacidad de dar asesoría y encargarse de negociaciones y procedimientos comerciales difíciles. Algunos comerciantes mayoristas tienen sus propias instalaciones de transformación del producto en los países productores.
Los importadores generalmente comercian los productos con proveedores bien conocidos en el país de origen. Algunos grandes importadores llevan sus productos desde su propia compañía en otro país. La razón por la que muchos importadores no compran directamente a productores en los países en vías de desarrollo es porque quieren estar seguros de la calidad y el tiempo de entrega del producto, tener almacenamiento disponible permanentemente y ordenar en grandes volúmenes, para reducir costos.

Precios y Márgenes

Los precios de las Gomas, resinas y latex, pueden variar ampliamente, principalmente por la variedad de productos a los que se refieren. Más aún, en la mayor parte de los casos los precios no son establecidos por una institución (inter)nacional. Sin embargo, es posible identificar los principales factores que afectan los precios. La calidad del producto es el primer factor de importancia en el precio. En general, el comprador/importador está preparado a pagar un mayor precio cuando el vendedor/productor puede garantizar la calidad correcta constantemente. Además, los precios dependen del tamaño del pedido. Los precios también son afectados por factores de mercado basados en oferta y demanda. Una gran oferta llevará a menores precios.
El nivel de precios de las gomas naturales puede variar ampliamente, debido en primer lugar por la calidad de las gomas. En general, el comprador/importador está preparado a pagar un precio más alto cuando el vendedor/exportador puede garantizar una calidad correcta y constante. La calidad de las gomas está determinada por:
Los aspectos micro(biológicos), la viscosidad y/o poder de coagulación, el color, la pureza, el olor.
El precio de las gomas también está afectado por factores económicos, basados
en la oferta y la demanda. Mayor oferta llevará a menores precios. Los factores que afectan la oferta y la demanda son:
· El tamaño del cultivo.
· La certeza de abastecimiento desde los países productores comunes.
· La especulación.
· Productos sustitutos como gomas modificadas o sintéticas.

Las diferencias de precios entre las gomas naturales están causada por:

· La forma de cosechar (las cosechas intensivas en mano hacen la goma más costosa)
· La forma de crecimiento; (la algarroba debe crecer por diez años antes que los primeros granos puedan ser recogidos, lo que lo hace más costoso que por ejemplo la goma de guar, que puede ser cosechada anualmente) · El efecto de la goma en el producto final (como viscosidad y capacidad de coagulación); la goma xanthan es más costosa, pero no es tan requerida, comparada con otras gomas, para obtener el mismo efecto.
A través de los años, el precio de las resinas ha variado considerablemente como resultado de factores de oferta y demanda. El valor monetario también ha cambiado por causa de la inflación. En general, se puede decir que el mercado de gomas y resinas naturales no es fácil de penetrar. Es por eso que la información exacta de precios es difícil de obtener. También por eso es difícil determinar los márgenes.

Los márgenes que generalmente se aplican los importadores dependen de:

· La relación con el comprador/cliente.
· la cantidad del pedido.
· el tratamiento de las gomas (empaque, mezclas, estandarización, tinturación especial, etc.).

Empaque y Marcación

Las importaciones de gomas y resinas naturales están principalmente regidas por regulaciones relacionadas con la seguridad y salud de los consumidores, así como la protección ambiental. Los nuevos productores y exportadores de gomas y resinas naturales, generalmente encuentran nichos específicos para penetrar el mercado y competir con relaciones comerciales establecidas.

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