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ESTUDIO DE MERCADO SOBRE GOMAS O HIDROCOLOIDES

RESINAS Y LATEX

Las gomas son definidas como un material polímero que puede ser disuelto en agua para dar consistencia y gelatinizar. También son conocidas como coloides hidrofílicos o hidrocoloides.

Tabla 1. Clasificación de las gomas naturales.

Exudados y extractos de árboles Gomas de semillas o raíces Otros
Arábigo
Tragacanto
Karaya
Alerce
Ghatti
Algarroba
Guar
Tara (caesalpinia spinosa)
Semilla de Psyllium
Semilla de Membrillo
-
Pectina
Gelatina (de origen animal)
Almidones
-
-

De las gomas naturales mencionadas, la de alerce, la de semilla de Psyllium y la de semilla de Membrillo no serán detalladas en este documento ya que no son utilizadas frecuentemente en la industria alimenticia. Por otro lado, en este estudio el grupo de almidones se centró en la tapioca, el sagú y el arrurruz. Las resinas son elementos esenciales en la producción de pinturas. También son utilizadas en ungüentos, bálsamos, cosméticos y pegantes. Las resinas de gomas son utilizadas en las industrias de químicos, pinturas, tintas, papel y en las curtiembres. Las siguientes gomas, resinas y látex son las más importantes producidas en Sur América y por esta razón se incluyeron en este estudio:

Tabla 2.
Principales gomas, resinas y látex producidas en Sur América.

Mezquite (goma de semilla)
La goma de mezquite es el endospermo macerado de la semilla de Prosopis spp., en particular la P. juliflora (Mimosaceae), un árbol leguminoso nativo de Centro América y distribuido actualmente en varias partes del mundo. Este endospermo está compuesto principalmente por polisacáridos tipo galactomannan, similares a los de la algarroba y goma de guar. La goma de mezquite no es producida todavía a escala comercial, pero la P. juliflora es cultivada ampliamente como fuente de alimentación para animales, como forraje y, en algunos países, como combustible.
Tara (goma de semilla)
La goma de Tara está constituida por el endospermo macerado puro de las semillas de Caesalpina spinosa (Caesalpinaceae). Es un polvo blanco amarillento y contiene principalmente polisacáridos tipo galacgomannan. La relación de galactosa en esta goma es de 1:3 (comparada con 1:4 en algarroba y 1:2 en la goma de guar). La goma de Tara es utilizada para dar consistencia y estabilidad a algunos alimentos. La mezcla de ésta con almidones procesados y no procesados aumenta las propiedades de estabilidad y emulsión, y es utilizada para mejorar la preparación de algunos alimentos.
Bálsamos Perú/Tolú (bálsamo)
Ambos bálsamos son exudados de oleorresinas obtenidas de árboles del género Myroxylon (Fabaceae), nativos de Centro América y la parte norte de Sur América. El bálsamo Perú es un líquido café oscuro muy viscoso con olor balsámico típico, similar a la vainilla. Por otro lado el bálsamo Tolú es color ocre, sólido como el plástico cuando está fresco, pero a la exposición del aire es más duro y quebradizo. El bálsamo Perú ocasionalmente es utilizado, en su forma natural , como fijador en perfumería. Su color oscuro es una desventaja, dada la insolubilidad de algunos de sus constituyentes en otros materiales de perfumería. Por consiguiente las preparaciones libres de aceites o resinas de los bálsamos son más utilizadas que el bálsamo en sí. El bálsamo Perú contiene una mezcla de bencilo benzoato y bencilo cinamato que le confieren una moderada propiedad antiséptica, por lo que es utilizado en alunas preparaciones farmacéuticas para tratar desórdenes dermatológicos.
Copaiba (resina/bálsamo suave)
El bálsamo de copaiba es una oleorresina obtenida de ciertas especies amazónicas del género Copaifera (Caesalpinaceae). Aunque la destilación de ésta provee un aceite esencial, el término 'aceite de copaiba' es a veces apli cado a la oleorresina misma, cuyo estado natural es líquido. Es un aceite translúcido, amarillo pálido que al ser almacenado por periodos largos o al ser expuesto al aire se oscurece y se vuelve menos fluido. Es utilizado por la industria cosmética como fijador en perfumes y jabones, entre otros. En Brasil, l ugar de donde proviene, el bálsamo también es empleado en aplicaciones farmacéuticas principal mente como antiséptico y antiinflamatorio. Casi todas las droguerías lo venden, en pequeñas botellas o en cápsulas sin prescripción médica. El aceite es también agregado a productos promovidos por su eficacia contra problemas de piel y otros desórdenes.
Chicle (látex)
El chicle es el látex coagulado obtenido de Mani lkara zapota (Sapotaceae) , y que se disti ngue de l a goma de sapote (material duro cauchoso que se forma lentamente sobre el corte hecho al árbol para extraer el látex), después de que éste ha dejado de fluir. Aunque tiene varios usos de menor relevancia como sustituto de la gutapercha, su importancia económica radica en su uso como goma de mascar.
Sorva (látex)
La sorva se obtiene en forma de látex (blanco lechoso) del tronco de ciertos árboles amazónicos del género Couma (Apocynaceae). Se comercializa en bloques producidos por el cauchero, mediante un proceso de hervido y coagulación. La sorva procesada ha sido tradicionalmente utilizada como una base natural para el chicle de mascar. Compite en su aplicación con otros chicles natural es y algunas gomas sintéticas. Bal at a (látex)
Balata (látex)
La balata genuina se obtiene, en forma de látex de ciertos árboles del género Manilkara en Sur América, en particular M. Bidentata. Como la sorva, el látex de balata se solidifica después de hervir y se convierte en bloques, que es la forma en la que se comercial iza. Es llamado también la gutapercha suramericana. No es elástico y sus propiedades aislantes lo hicieron en el pasado un importante producto de exportación utilizado para cubrir cables telefónicos y submarinos y para elaborar guayas para motores. Su uso más frecuente era el recubrimiento de las bolas de golf. Actual mente en Brasil, que anteriormente fue el mayor productor de balata, su uso está limitado a un número pequeño de aplicaciones tales como l a manufactura de figuras de souvenir e implantes quirúrgicos.
Maçaranduba (látex)
A veces descrito como una balata inferior, l a maçaranduba se obtiene como látex de l os árbol es del mismo género de la balata genuina ( Man i l k a r a). Ésta, como la sorva, ha sido utilizada principalmente por la industria del chicle de mascar, pero con fórmulas un poco diferentes.

CLASIFICACIÓN ADUANERA Y ESTADÍSTICA DE LOS PRODUCTOS

Desde 1988 un sistema unificado de codificación, el Sistema Armonizado (HS) por sus siglas en inglés, ha sido utilizado para armonizar los sistemas de clasificación de comercio utilizados en todo el mundo. Los productos analizados en este estudio se clasifican de la siguiente manera en este sistema:

Tabla 3. Adaptación del sistema unificado de codificación usado en este estudio.

Gomas, resinas y látex
1108 14 00 ........Almidón de mandioca
1301 20 00 ........Goma arábiga natural
1301 90 00 ........Gomas, resinas, gomas-resinas y bálsamos naturales (excepto, goma arábiga)
1302 20 10 ........Sustancias pécticas secas, pectinatos y pectatos en forma de polvo
1302 20 90 ........Sustancias pécticas líquidas, pectinatos y pectatos
1302 31 00 ........Agar-agar, modificado o no
1302 32 10 ........Mucílagos y engrosadores de semillas de algarrobas o granos, modificados o no
1302 32 90 ........Mucílagos y engrosadores de semillas de guar, modificados o no
1302 39 00 ........Mucílagos y engrosadores derivados de productos vegetales (excl. 1302 31/32)
3806 10 10 ........Resina de goma
3806 10 90 ........Resina



Principales Mercados

De acuerdo con un informe del Chemical Marketing Reporter (Food Additives '94), las gomas y las emulsiones constituyen aproximadamente el 10 % del negocio de aditivos alimenticios con un valor de US$ 10 billones en 1993. Los Estados Unidos es el mercado más grande (aproximadamente US$ 500 millones en ventas anua-les).
En comparación, las importaciones agregadas de la Unión Europea de gomas y resinas en 1993 alcanzaron aproximadamente US$ 430 millones; el año siguiente incrementaron a más de US$ 530 millones.

Tabla 4.
Mercado global para hidrocarburos alimenticios (porciones del mercado), 1993.

Almidón 27 % Xanthan 8 % Agar-agar 3 %
Gelatina 19 % Pectina 8 % CMC 3 %
Carrageenan 10 % Alginatos 6 % Otros 6 %
Goma arábiga 8 % Goma de algarroba 4 %  

Fuente: IMR International.

Se estima que el crecimiento es de alrededor del 4% anual, con algunos productos tales como xanthan y pectina experimentando las mayores ganancias, del 6% al 8%. También se espera que carrageenan muestre un crecimiento sólido dado el aumento en su utilización en las industrias procesadoras de carne y pollo. Se predice que el patrón de comidas saludables, productos bajos en calorías y en grasas, terminarán en los años venideros y que la industria alimenticia tomará una nueva dirección hacia las llamadas comidas fortificantes. Los requerimientos de certifica-ción favorecerán fuertemente este patrón. Las gomas naturales (guar, algarrobas y pectina) se beneficiarán dado que las compañías de comida están buscando hacer propaganda al uso de productos naturales cada vez más. En el otro extremo, los proveedores de celulosas y almidones modificados discuten que sus productos derivados de naturales no son menos naturales, mientras que otras compañías son cautelosas de la tendencia nutricional de las fibras en su conjunto.


Tabla 5.
Gomas naturales y resinas importadas por la UE (en toneladas y miles de ECU), 1992-1994.

    1992   1993   1994
  volumen valor volumen valor volumen valor
Almidón de mandioca 8.129 2.724 9.416 3.182 10.066 3.580
Goma arábiga 29.944 63.149 26.043 72.993 34.262 108.010
Gomas, resinas y bálsamos naturales 22.676 33.449 13.222 25.408 0 0
Pectina, en forma seca 6.933 50.907 5.312 46.714 6.204 51.381
Pectina, en otras formas 564 2.519 628 2.079 336 4.753
Agar-agar 1.640 23.961 1.263 16.162 1.301 16.649
Goma de algarroba 8.330 32.966 6.763 26.786 9.050 40.754
Goma de guar 34.496 38.643 35.076 34.606 41.312 41.801
Mucílagos/engrosadores vegetales 16.316 68.883 18.430 72.796 21.386 85.486
Goma resina 188.148 100.892 157.422 91.727 208.230 112.314
Resina (excl. goma resina) 0 0 0 0 30.055 19.287
Total 317.176 418.093 273.75 392.453 362.202 484.015

Fuente: Eurostat.

Las importaciones europeas están caracterizadas por un decrecimiento en 1993, seguido por un crecimiento relativamente fuerte en 1994 (aún teniendo en cuenta la recientemente reportada importación de rosina). En términos de volumen, los pro-ductos del grupo de chicle arábigo, gomas naturales (sin importaciones reportadas en 1994) y goma resina se consideran contribuciones importantes a este patrón fluctuante.

Tabla 6.
Importaciones de gomas y resinas naturales por paises de la UE (en toneladas y miles de ECU), 1992-1994.

    1992   1993   1994
  Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor
Alemania 95.391 11.581 75.073 96.642 101.111 119.327
Países Bajos 51.485 46.429 46.375 42.844 60.908 50.241
Francia 48.399 68.797 43.987 75.275 56.417 85.811
Reino Unido 37.952 66.372 35.156 64.727 42.952 76.730
Italia 25.709 40.059 26.470 45.717 39.497 62.789
España 18.269 21.911 17.762 21.531 22.229 24.166
Bélgica/Luxemburgo 11.335 21.070 10.578 22.355 15.395 27.004
Portugal 15.870 9.917 4.822 3.857 10.171 7.133
Dinamarca 7.389 20.903 3.113 8.803 7.449 26.698
Irlanda 4.662 5.530 9.516 8.493 5.602 3.781
Grecia 715 2.524 723 2.209 471 335
UE-12 31.176 418.093 273.575 392.453 362.202 484.015

Fuente: Eurostat.

Productores de Gomas, resinas y látex
Entre los mayores productores mundiales de gomas y resinas están Indonesia, India y China. Sudán e Indonesia son los dos mayores exportadores mundiales de gomas y resinas naturales. Una parte importante de las gomas y resinas naturales exportadas por los países de la Unión Europea se re-exportan, principalmente hacia otros países de la Unión Europea.

El total de las exportaciones muestra un crecimiento continuo en volumen y valor.
En términos de volumen, sólo se ve crecimiento continuo en el almidón de mandioca, goma de guar, mucílagos y engrosadores derivados de productos vegetales.
Las exportaciones de goma de rosina disminuyeron considerablemente en 1994.
Las gomas naturales dejaron de ser reportadas en 1994, mientras que la rosina empezó a ser reportada. Los precios de la goma arábiga y la pectina líquida presenta fuertes incrementos en precio.

Estructura del Comercio

Hay diversos canales de comercialización con respecto a las importaciones de gomas y resinas naturales a la UE. La industria importa directamente de los productores o comerciantes o compra las gomas y resinas a los importadores. Éstos también pueden comprar las gomas o resinas a países diferentes de los productores.

El canal óptimo de comercio depende de la situación: la industria alimenticia prefiere adquirir las gomas naturales de importadores conocidos, por dos razones.
En primer lugar, las gomas naturales son sólo una pequeña parte del costo del producto final, lo que hace muy costoso importar la goma directamente del país de origen. En segundo lugar, los importadores tienen conocimiento técnico de las gomas, de manera que están en capacidad de dar asesoría y encargarse de negociaciones y procedimientos comerciales difíciles. Algunos comerciantes mayoristas tienen sus propias instalaciones de transformación del producto en los países productores.
Los importadores generalmente comercian los productos con proveedores bien conocidos en el país de origen. Algunos grandes importadores llevan sus productos desde su propia compañía en otro país. La razón por la que muchos importadores no compran directamente a productores en los países en vías de desarrollo es porque quieren estar seguros de la calidad y el tiempo de entrega del producto, tener almacenamiento disponible permanentemente y ordenar en grandes volúmenes, para reducir costos.

Precios y Márgenes

Los precios de las Gomas, resinas y latex, pueden variar ampliamente, principalmente por la variedad de productos a los que se refieren. Más aún, en la mayor parte de los casos los precios no son establecidos por una institución (inter)nacional. Sin embargo, es posible identificar los principales factores que afectan los precios. La calidad del producto es el primer factor de importancia en el precio. En general, el comprador/importador está preparado a pagar un mayor precio cuando el vendedor/productor puede garantizar la calidad correcta constantemente. Además, los precios dependen del tamaño del pedido. Los precios también son afectados por factores de mercado basados en oferta y demanda. Una gran oferta llevará a menores precios.
El nivel de precios de las gomas naturales puede variar ampliamente, debido en primer lugar por la calidad de las gomas. En general, el comprador/importador está preparado a pagar un precio más alto cuando el vendedor/exportador puede garantizar una calidad correcta y constante. La calidad de las gomas está determinada por:
Los aspectos micro(biológicos), la viscosidad y/o poder de coagulación, el color, la pureza, el olor.
El precio de las gomas también está afectado por factores económicos, basados
en la oferta y la demanda. Mayor oferta llevará a menores precios. Los factores que afectan la oferta y la demanda son:
· El tamaño del cultivo.
· La certeza de abastecimiento desde los países productores comunes.
· La especulación.
· Productos sustitutos como gomas modificadas o sintéticas.

Las diferencias de precios entre las gomas naturales están causada por:

· La forma de cosechar (las cosechas intensivas en mano hacen la goma más costosa)
· La forma de crecimiento; (la algarroba debe crecer por diez años antes que los primeros granos puedan ser recogidos, lo que lo hace más costoso que por ejemplo la goma de guar, que puede ser cosechada anualmente) · El efecto de la goma en el producto final (como viscosidad y capacidad de coagulación); la goma xanthan es más costosa, pero no es tan requerida, comparada con otras gomas, para obtener el mismo efecto.
A través de los años, el precio de las resinas ha variado considerablemente como resultado de factores de oferta y demanda. El valor monetario también ha cambiado por causa de la inflación. En general, se puede decir que el mercado de gomas y resinas naturales no es fácil de penetrar. Es por eso que la información exacta de precios es difícil de obtener. También por eso es difícil determinar los márgenes.

Los márgenes que generalmente se aplican los importadores dependen de:

· La relación con el comprador/cliente.
· la cantidad del pedido.
· el tratamiento de las gomas (empaque, mezclas, estandarización, tinturación especial, etc.).

Empaque y Marcación

Las importaciones de gomas y resinas naturales están principalmente regidas por regulaciones relacionadas con la seguridad y salud de los consumidores, así como la protección ambiental. Los nuevos productores y exportadores de gomas y resinas naturales, generalmente encuentran nichos específicos para penetrar el mercado y competir con relaciones comerciales establecidas.

 


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